2013年上半年太阳能行业运行报告

第一部分运行状况综述

    一、调查方法

    太阳界智库在山东、北京、江苏、浙江、云南、广东、河北、安徽等8个太阳能企业聚集区，选择100家企业进行调查。为确保调查结果相对准确，调查企业基本涵盖了整个产业链，其中2012年整机销售额超过5亿元的4家，超过2亿元的3家，超过1亿元的12家，超过0.5亿元的40家，超过0.2亿元的20家，还对包括毛坯管、真空管、水箱、仪表、支架、镀膜等在内的配套企业21家进行了调查。调查方式为企业走访、电话沟通、问卷、网络信息搜集等。

    二、上半年产业运行综述

    根据调查状况，上半年行业运行可以概括为：

    终端市场有所下滑，但由于工程市场的增长，分众市场及中高温产业的发展，行业整体表现出的仍是积极向上发展的态势。

    2013年1-6月份，太阳能集热面积市场销售总量为2590万平方米，销售总额为323.5亿元。真空管产品为2289.30万平米，占比88.39%。平板产品为300.70万平方米，占比11.61%。

    零售为1550万平米(真空管98%，平板2%)，占比59.85%;与2012年同期相比，零售市场下滑了1.9个百分点。

    工程为1040万平米(真空管72.53%,平板27.47%)，占比40.15%。与2012年同期相比，工程市场则增长了2.8个百分点。

    1-6月份，销售额5亿元以上的企业有4家，1-2亿元的13家，0.5-1亿元的36家。通过与2011年和2012年同期对比，第一阵营与第二、第三阵营的拉距越来越大，但在第一阵营中单个品牌之间的绝对差距并不特别大。

    第二部分政策影响力分析

    一、政策密集出台

    2013年上半年，国家出台了一系列刺激经济发展和推动节能减排的相关政策，同往年相比与太阳能相关的政策相对密集。

    城镇化：2013年全国两会《政府工作报告》提到“积极稳妥推进城镇化健康发展”，在此之前党的十八也明确了城镇化的基本理念：节能环保绿色。

    绿建行动：2013年1月1日，由国家发展和改革委员会和住房和城乡建设部共同出台的《绿色建筑行动方案》正式实施。有四部分内容对太阳能应用提出了明确要求，从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面进行了详细规定。

    节能惠民政策：太阳能节能惠民政策上半年继续执行。继2012年公布了三批太阳能节能惠民名单之后，2013年又先后公布了第四批和第五批企业名单，6月1日结束。

    太阳能热水器发展指导意见：5月10日，工信部正式对外发布《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》，提出到2015年培育3家年产销量在500万平方米(250万台)以上的龙头企业，培育5家以上年产销量达200万平方米(100万台)以上的企业，行业排名前10家企业占到行业总产销量的45%以上，逐步提高龙头骨干企业的品牌影响力。
二、政策驱动力状况

    通过调查，这些政策对刺激太阳能行业发展的信心不尽相同。

    城镇化激发的热情达到65度。受访者认为，城镇化的推进将会创造更多的市场机遇，产品团购量将会增加。很多企业目前已经开始享受到了城镇化带来的红利。

    绿建行动激发的热情达到56度。受访者认为，该项政策的实施有利于推动太阳能与建筑一体化进程。上半年太阳能工程量明显增多，这也让更多企业看到了希望。

    惠民政策激发的热情只有32度。受访者认为，节能惠民政策并没有给行业给市场带来实际的拉升效应。虽然入围节能惠民目录的企业多达190多家，但真正落实这项政策的企业却为数不多。也并没有更多企业在此轮政策中脱颖而出。从企业层面来讲，在社会购买力乏力的背景下，5万台的销售门槛成了很多企业落实政策的绊脚石，除太阳雨、桑乐、四季沐歌、力诺瑞特、京普、光源、元升等少数入围企业积极推行这项政策外，绝大部分企业没有采取具体行动。在渠道层面，经销商的反响同样不是特别地积极。补贴额度较少，消费者不买账，利润微薄是经销商反复提到的几大因素。

    工信部公布的《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》只对少数大型企业有吸引力。大部分受访者认为，能够从中受益的主要是大型企业。虽然此项指导意见承办单位的专业性遭受质疑，但从另一个角度分析的话，充分体现出太阳能光热产业已经纳入到了国家规划中。受此利好消息影响，日出东方股价开盘即上扬，一度上涨8.8%，最终报收15.26元，涨幅4.09%，为5月以来最大涨幅。

来源：太阳能联盟网

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